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渠道調研:新普五各地召開推介會 老窖特曲推新提價
責任編輯:蕾蕾  發布時間:2019-7-2 10:07:09  文章來源:佳釀網  作者:佚名

  本周老窖舉行股東大會與投資者坦誠交流,五糧液新普五各地召開終端推介會,白酒行業景氣度繼續支撐,下半年估值切換行情具備。高端白酒(茅五瀘)確定性最足。

  渠道調研周周鮮:茅臺批價略有回落,新普五各地召開終端推介會

  茅臺:6月底供應量2000噸背景下,本周飛天批價小幅回落,仍維持2000元以上,市場需求強勁。多地經銷商反饋已收到7月份的配額。

  五糧液:本周全國各地召開新普五終端上市說明會,“控盤分利”具體終端和消費者政策細化,終端在進貨時可獲5元獎勵,消費者開瓶掃碼后可再獲15元,消費者獎勵以積分形式,可兌換商務出行禮遇。本周調研反饋,第七代普五批價普遍在900-920元,庫存在1個月左右健康水平。

  國窖:受益普五批價回升,各地經銷商平均報價770-780元區間,略微上漲10-20元,淡季渠道庫存保持2個月左右合理水平。

  重點公司跟蹤:老窖特曲第十代推出,卡位300元終端價

  瀘州老窖:股東大會交流積極,特曲提價策略再下一城。

  (1)股東大會核心反饋:行業分化加劇,老窖動銷健康。本次股東大會林峰總與100多名投資者坦承交流,下半年預判:公司預判下半年行業分化會加劇,品牌集中會更加明顯。以茅五為代表的大型名酒企年中要求經銷商集中打款,行業現金流爭奪會愈發激烈,剩下的企業必須有實力的才能增長。行業發展階段:銷售處于平穩期,企業處于集中期,銷量下滑將是必然。老窖目前動銷情況:今年動銷比去年好。結合近期草根調研,國窖庫存十分合理,2個月以內,特曲頭曲等單品庫存控制也較好。

  (2)第十代特曲上市,終端定價提至300元價格帶,提價策略再下一城。瀘州老窖本周在鄭州召開第十代特曲上市工作會,52度產品零售價定在308元,38度定價288元,同時第九代產品結算價提升30元/500ml。在國窖品牌外,體現發力挖掘瀘州老窖品牌傳承的內涵和價值,今年提價策略有效推進。

  投資建議:挺價先于放量,業績達成保障型性強,繼續強烈推薦。老窖今年挺價先于放量策略,價格體系層次清晰,全年挺價為先的策略順利推進。在五糧液批價加速回升的背景下,國窖年內繼續提價應該是大概率事件,業績達成目標保障更強,具備超出市場預期的潛力。全年給出15%-25%的增長規劃,19年全力沖刺,國窖-特曲-博大各條戰線體系發力,奠基20達成年。我們預計19-20年eps為3.13元和3.90元,維持“強烈推薦-a”評級。

  投資策略:白酒首選高端,食品守望溢價

  高端板塊:需求景氣支撐,聚焦高端白酒。本周白酒板塊表現靚麗,行業估值仍處于合理水平。目前行業需求景氣度繼續支撐,主要酒企完成今年全年目標無憂,更需關注行業內生結構指標繼續保持健康,其中高端白酒確定性最足,下半年估值切換行情具備堅實支撐。繼續推薦行業需求長邏輯帶來的估值溢價,以及下半年估值切換行情,其中高端白酒景氣度最高,繼續首推茅臺、五糧液、瀘州老窖,推薦古井、今世緣、口子、洋河、汾酒。

  風險提示:終端需求疲軟、行業競爭加劇、成本端超預期上漲、稅率提升

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